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1: campo lungo, profilo di un tetto; figura intera di Corto che fugge

2: soggettiva, campo lungo su alcuni tetti di Venezia

3: oggettiva, campo lunghissimo su un tetto provvisto di altana

4: figura intera, centrale, di Corto ferito. Profilo parziale del tetto e delle tegole

5: figura intera centrale in controluce: la mano di Corto sanguina

6: particolare del piede e di alcune tegole; Corto scivola dal tetto

7: Corto precipita insieme alle tegole. Alcuni tratti indicano la direzione della caduta

8: figura intera. Si vedono ancora, insieme a Corto, i tratti della caduta e le tegole

9: scompaiono tegole e segni grafici. Si intravedono sagome di edifici e riflessi

10: Corto cade verso l' alto. I riflessi diventano segni grafici sempre più irriconoscibili

11: campo lungo, spazio bidimensionale. I riflessi diventano caratteri arabi

12: campo medio, figura intera; Corto osserva le scritte arabe

13: primo piano, profilo; Corto legge il nome arabo di favola di Venezia

14: figura intera; Corto indica la sua ombra comparsa su un' ipotetica parete verticale

15: figura intera; scompaiono i caratteri, compare una mano con la stella di David

16: compare una bottiglia (che proietta un'ombra opposta rispetto a Corto)

17: particolare, semisoggettiva; sul tappo il leone di San Marco con il vangelo chiuso

18: figura centrale tagliata nella parte inferiore: Corto sta aprendo la bottiglia

19: campo medio; Corto osserva la sagoma che sta uscendo dalla bottiglia

20: campo medio, figure intere. L'ombra di Corto è ridotta a una piccola macchia

21: semisoggettiva; il genio della bottiglia, vestito da saraceno, ride

22: piano medio; il genio si presenta

23: figure intere; Corto si presenta. Ricompare la sua esile ombra sulla destra

24: campo medio, figure intere; sulla destra, ombra di Corto e profili indefiniti di vasi

25: semisoggettiva, piano medio; il genio (di spalle) osserva Corto

26: semisoggettiva, piano medio: Corto (di spalle) osserva il genio

27: piano medio, soggettiva: vediamo il genio dal punto di vista di Corto

28: piano medio, figure di profilo

29: piano medio, semisoggettiva; il genio incombe su Corto. Dietro di lui un' ombra nera

30: figure intere; scompare l' ombra del genio

31: figure intere; composizione analoga alla precedente. Ricompare l' ombra del genio

32: piano medio, semisoggettiva; il genio sovrasta Corto

33: piano medio, oggettiva; scompare l' ombra del genio

34: piano medio, semisoggettiva; ricompare l' ombra del genio

35: piano medio, semisoggettiva

36: primo piano; Corto e il genio entrambi di profilo

37: soggettiva; il genio è visto dal basso verso l' alto (prospettiva di Corto)

38: figure intere; il genio si impone con la sua ombra nera

39: primo piano, oggettiva; Corto parla al genio. Ricompare la sua ombra chiara

40: piano medio, soggettiva; il genio e la sua ombra visti dal basso verso l'alto

41: semisoggettiva; compare la guardia nera saracena. Segni grafici di movimento

42: piano medio, soggettiva; Segni grafici attorno al capo del genio

43: oggettiva su Corto accerchiato dalle lame della guardia nera (ben definite)

44: Corto osserva le lame, ormai semplici sagome, senza mostrare timore

45: piano medio; Corto saluta il suo sogno. Sono scomparse le lame saracene

46: campo lunghissimo sui tetti di Venezia; ricompaiono dettagli realistici

47: campo lungo sulla finestra da cui si vedono Corto e una donna